La chute des actions en cybersécurité a pris un tournant brutal cette semaine. Anthropic a déstabilisé le marché avec son nouveau modèle d’IA, Claude Mythos Preview, provoquant une onde de choc. Mais derrière cette chute, une vraie opportunité se dessine pour les investisseurs avisés.
Anthropic et la secousse du secteur cybersécurité
Le titre Cloudflare a plongé de 13%, tandis que Zscaler a touché un plus bas historique à 120,77 dollars. Même CrowdStrike a encaissé une grosse perte avant de légèrement rebondir. Le ETF First Trust NASDAQ Cybersecurity frôle également son plus bas annuel à 62,33 dollars.
Tout ça, c’est la même nouvelle d’Anthropic qui secoue le secteur entier. Pourtant, ce n’est pas un tsunami d’extinction comme le marché le craint. Anthropic a en fait divisé les joueurs en deux camps et Wall Street n’a toujours pas ajusté sa lecture.
Le projet Glasswing : 100 millions de dollars pour changer la donne
Le 7 avril, Anthropic a lancé Project Glasswing, une coalition cybersécurité autour de Claude Mythos Preview. Ce modèle IA ne sera pas public car il a déjà débusqué des milliers de vulnérabilités zéro day, dont une vieille faille de 27 ans dans OpenBSD.
Anthropic injecte pas moins de 100 millions de crédits d’usage dans cette initiative, plus 4 millions pour des dons open-source. Une sacrée mise sur la table!
Les partenaires d’Anthropic : qui profite vraiment de cette révolution ?
Pas mal de poids lourds figurent à la liste des 11 partenaires de départ. On y trouve Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, la Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA et Palo Alto Networks.
Oui, CrowdStrike, Palo Alto et Cisco font partie des élus. Anthropic arme donc les défenseurs avec des outils d’attaque IA surpuissants. Ça change la donne, mais les trois reçoivent quand même des baffes boursières avec ceux qui en sont exclus.
Exclus et délaissés : les danger de ne pas être dans Glasswing
Dans la liste des exclus, il y a Zscaler, Cloudflare, Okta, SentinelOne, Fortinet, Qualys et Tenable. Pour Cloudflare, c’est d’autant plus rude qu’ils avaient déjà travaillé avec Anthropic.
Le marché sanctionne sévèrement ces noms, parce qu’être laissé de côté dans une coalition aussi costaude, ça sonne presque comme une mise à l’écart définitive.
Pourquoi acheter certaines actions cybersécurité maintenant ?
CrowdStrike se démarque nettement. En plus d’être partenaire, la société vient de doubler son programme de rachat d’actions à 1,5 milliard de dollars. Les dirigeants croient au potentiel malgré la descente. L’objectif moyen des analystes : 505,93 dollars, 28% au-dessus du cours actuel.
Le CEO, George Kurtz, insiste : plus il y a d’attaques automatisées par IA, plus la demande pour la défense grimpe. Ça respire le bon sens.
Palo Alto Networks et Cisco à surveiller
Palo Alto Networks, avec ses 127 milliards de capitalisation, est une autre cible d’achat solide. La fin de l’acquisition de CyberArk et une croissance de 33% de ses revenus sécurité rassurent. Les analystes visent 213 dollars, soit une hausse potentielle de 37%.
Quant à Cisco, c’est la valeur défensive par excellence. Avec sa stratégie qui marie IA réseau et sécurité grâce à l’intégration de Splunk, son action est restée verte cette année. C’est certainement la moins volatile à posséder dans ce secteur en tempête.
Les actions à éviter : Zscaler et Cloudflare hors-jeu
Zscaler vient d’être rétrogradé à neutre par BTIG. Son cours est au plus bas à moins de 50% de son sommet. L’absence dans Glasswing joue à plein, et la demande s’annonce faible sur le moyen terme.
Pour Cloudflare, la situation est pire. La vente d’actions par le CEO en pleine tourmente ne rassure personne. Le titre sauté de 13% vendredi et son prochain bilan du 30 avril sera très attendu.
Source: www.investing.com
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